根據(jù)水的流轉(zhuǎn)路徑,水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為:原水生產(chǎn)和供應(yīng)、自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、自來水銷售、污水處理(排水)、再生水(中水)生產(chǎn)和銷售,這些價(jià)值環(huán)節(jié)構(gòu)成了狹義的水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。 一、水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈 根據(jù)水的流轉(zhuǎn)路徑,水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為:原水生產(chǎn)和供應(yīng)、自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、自來水銷售、污水處理(排水)、再生水(中水)生產(chǎn)和銷售,這些價(jià)值環(huán)節(jié)構(gòu)成了狹義的水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。 水務(wù)行業(yè)特征: 1、區(qū)域經(jīng)營(yíng)壟斷性強(qiáng) 2、地域局限性 3、長(zhǎng)期發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定 4、市場(chǎng)化水平低、行業(yè)盈利低微5.國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)技術(shù)水平差距不大,但與水平相比仍有差距 污水處理為公用事業(yè)中的水務(wù)行業(yè)的一個(gè)環(huán)節(jié)。水務(wù)行業(yè)其完整的產(chǎn)業(yè)鏈條包括水源、供水、節(jié)水、排水、污水處理及其回收利用。污水處理、回收利用屬于環(huán)保的末端治理,整個(gè)水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈均涉及廣義的環(huán)保。 二、水務(wù)行業(yè)技術(shù)發(fā)展: NB-IoT技術(shù)攻克供水企業(yè)在傳統(tǒng)智能水表使用過程中的多個(gè)痛點(diǎn)。水務(wù)公司在傳統(tǒng)智能水表使用過程中,常存在因數(shù)據(jù)傳輸、功耗、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、水表大量接入而導(dǎo)致的管理難度等情況。此技術(shù)有以下特點(diǎn): 1、高:NB-IoT采用雙向鑒權(quán)和專用頻譜,大大提升數(shù)據(jù)性。 2、低功耗:應(yīng)用NB-IoT技術(shù)的智能水表電池壽命可達(dá)10年,滿足規(guī)定為6年更換周期,避免頻繁更換電池而增加的維護(hù)成本。 3、廣覆蓋:水表安裝環(huán)境相對(duì)復(fù)雜,對(duì)網(wǎng)絡(luò)要求較高,而NB-IoT覆蓋比GPRS覆蓋增強(qiáng)20dB+,可滿足遠(yuǎn)傳需要的網(wǎng)絡(luò)要求。 4、大連接:NB-IoT比現(xiàn)有無線技術(shù)提供50-100倍的接入數(shù),允許大量智能水表接入統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)。 三、水務(wù)行業(yè)估值、定價(jià)機(jī)制和龍頭企業(yè) 從行業(yè)周期來看,水務(wù)行業(yè)屬于弱周期行業(yè);受部分年度政策導(dǎo)向影響,行業(yè)發(fā)展略有波動(dòng)。從目前所處階段來看,我國(guó)供水普及率較高,供水行業(yè)處于成熟期;近年來污水行業(yè)快速發(fā)展,地級(jí)市和縣城污水處理接近成熟期,但鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水空間較大,污水行業(yè)整體仍有較大成長(zhǎng)空間。再生水規(guī)模較小,整體發(fā)展仍處于導(dǎo)入期。 四、水務(wù)行業(yè)價(jià)格驅(qū)動(dòng)機(jī)制 我國(guó)進(jìn)入水價(jià)改革階段以后,關(guān)于自來水定價(jià)主要形成了三大原則:“補(bǔ)償成本、合理收益”、“分類、分級(jí)定價(jià)”、“政府管控”。這三大原則的形成與自來水行業(yè)自身特點(diǎn)密不可。 提質(zhì)增效是污水處理行業(yè)未來發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。 1、政策對(duì)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、管網(wǎng)漏損、智慧水務(wù)提出要求。 2、 5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等為智慧水務(wù)發(fā)展提供技術(shù)基礎(chǔ)。智慧水務(wù)是智慧城市在垂直領(lǐng)域的應(yīng)用,建設(shè)智慧城市的大背景下,物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計(jì)算等科學(xué)技術(shù)為政府管理提供了管理手段。 3、伴隨城市化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn),居民供水問題凸顯并受到廣泛關(guān)注,智慧水務(wù)成為推動(dòng)行業(yè)高端化發(fā)展的重要途徑。統(tǒng)建統(tǒng)管、城鎮(zhèn)供水一體化加速智慧水務(wù)平臺(tái)建設(shè)。 4、農(nóng)村飲用水提標(biāo)改造+智慧水廠項(xiàng)目進(jìn)入訂單爆發(fā)期。 五、水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 波特五力分析 1、潛在進(jìn)入者:非水務(wù)主業(yè)的上市公司和其他產(chǎn)業(yè),資本通過并購(gòu)水廠或組建合資公司等方式向水務(wù)產(chǎn)業(yè)滲透等。但資金、技術(shù)及運(yùn)營(yíng)能力,同時(shí)政府的行政管制等都將影響水務(wù)業(yè)潛在進(jìn)入者。 2、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)分析:供水:國(guó)有80%;民營(yíng)10%外資10%; 3、上游企業(yè):工程設(shè)計(jì),建筑施工,材料提供,管網(wǎng)建設(shè),供水設(shè)備和污水處理設(shè)備制造,具有技術(shù)優(yōu)勢(shì) 4、顧客分析:用戶分散,無法選擇供應(yīng)商,無議價(jià)能力。污水處理:國(guó)有48%;外資30%;民營(yíng)22%; 5、替代品分析:自來水方面:軟飲料,瓶裝和桶裝礦泉水。水是必需品,替代性較??;污水處理方面民眾剛性需求,不可替代。
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